大炮调查Motion团队换血创始人
MOTION风波
巴菲特说过这样一句话：“只有当潮水退去的时候，才知道是谁在裸泳。”虽然这位投资大师对加密货币的未来不看好，但他这句话用在近半年以来的火热的众筹项目上却是恰如其分。一旦到了市场情绪低迷的时候，投资人们会逐渐变得理性，到众筹时没有到的问题。
就拿最近闹的沸沸扬扬的MOTION项目为例，投资者们向项目方提出了以下3点质疑：
1、原白皮书中核心团队转战其他项目，成员整体大换血，原项目能否正常开展，顺利完成？
2、原白皮书中筹资细节与实际情况不符，众筹比例不透明导致项目整体估值达50亿，估值是否过高？
3、项目进度如何？是否能原计划如期交付产品？
那么这样一个各路大佬站台，曾在ico.info上众筹的项目到底是做什么的？现在又为何会闹出这样的矛盾呢？且看下文。
MOTION项目概况
首先我们来了解下到底什么是MOTION？
（注：由于目前MOTIONmotion.one上已经无法找到白皮书的下载链接，故以下内容参考了简书上名为“昊无边”作者的文章。）
Motion是一个基于区块链的分布式游戏分发系统，也是一个以游戏视频为分发载体的社区，它可以让广大用户参与游戏的开发、测试、分发全流程。通过这种模式，透明化中间环节，让开发者得到大部分收益，用户则可以通过游戏测试来促进游戏体验的迭代与创新，还可以通过游戏分发来得到一部分收益，从而使整个游戏产业真正的参与者全部受益，成功完成游戏分发形式的升级。
简单说就是可以干掉所有中间渠道的成本，让制作，分发，验证的用户都能得到回报，这基本就是游戏行业的Press.One项目。Motion商业逻辑图
技术方案
Motion项目基于EOS，初始的游戏视频分发激励原则也参考Steem的成熟方案，对于用户数据与短视频，采用的存储与处理策略基本类似，主要概述为内容与行为隔离，内容全部存放于全节点与用户轻节点可直接访问的存储设备，比如云存储、IPFS或者各种数据库方案，而行为主要包含数据HASH以及对数据HASH的操作，这部分会严格采用EOS的共识方案保存在区块链上。
技术方案结构
整体来看技术方面可以理解为基于EOS的steem项目，可以说目标比较远大，但是实际落地还需经过时间考验。
疑点1:团队大换血
Motion原白皮书中清晰地列示了核心团队的背景：
可见团队成员在互联网行业从业多年，在区块链技术、视频编解码、实时视频传输协议和手机游戏直播、短视频行业有丰富的技术和产品经验。
令人意外的是，短短几个月之后，创始人冯晓东又出现在了XIN项目的团队当中，Motion项目组核心骨干似乎已被抽走。
除此以外，此项目合作方也有所改变，原白皮书中的合作伙伴“英雄互娱”已不见踪影，目前上能找到的合作伙伴为恺英网络、昆仑、天神娱乐等公司，所以确实存在与原白皮书中内容不符的情况。
团队最新状况：
为了缓解投资者提出此项疑惑，Motion团队于3月20日在电报群汇报了团队和项目最新的情况。
目前担任Motion平台CEO的是Iris(萧伊婷)，Iris为台湾地区知名的连续创业家，创立育骏科技，创立伊凡达科技，专注手游全球发行，成功在海外发行数十款游戏，发行作品倩女幽魂为网易出海总营收最成功作品之一，台港澳总营收超过万美金。
我们可以看到，原Motion创始人冯晓东是做游戏直播社区的，其无花果大冒险已拥有约万注册用户，先发优势明显且与Motion业务相近，而现在这位新CEO跟Motion的业务有多大关系？诚然这位新CEO已在游戏业深耕多年，但损失了原先游戏社群的用户优势，Motion还能否顺利完成原先的白皮书中设定的目标？
更令投资者担心的是，创始人身为项目的灵魂人物，突然转去做毫不相关的项目XIN，直接暴露出团队的严重动荡。根据《把时间当作朋友》中的描述，不难发现冯晓东与李笑来已是多年好友，而Motion和XIN这两个项目又都由硬币资本投资站台，不得不怀疑团队运转的核心已经由原来的创始人变为其背后的投资方硬币资本。
疑点2:Token分配与资金监管
1、Token分配与兑换比例：
Motiontoken代号为MTN，计划发行20亿枚，其中5%会划分给正在组建的MotionFoundation，5%给正在运行的社区中的用户提供激励方案，10%给Motion开发团队，这3类预先分配的MTN都需要4年时间以每年25%来行权。60%作为社区激励以类似Steem的方式分给社区贡献者，在区块链主链上线前，团队和MotionFoundation的代币将会作为社区激励来源。
20%总计4亿枚用于众筹，共融资姨太，可估算出兑换比例为1:。
项目token分配规划
但经过9.4事件之后，原有的众筹未能照原计划进行，上述分配方案也发生了变更，我们查阅了MotionToken的合约地址，可以看到MotionToken是在1月16日中午生成的，发行量不再是原来的20亿，而是变成了21亿。
另外根据电报群中投资人的反馈，后续的众筹是在李笑来的姨太群中进行，具体众筹比例为1:，仅为原来白皮书中比例的一半，结合当时接近1万元的姨太价值，每枚MTN的价值在2.5元，已21亿总量估算，Motion项目的总估值超过50亿元。另外项目方未及时披露项目兑换比例，导致投资者对此变化不知情。
投资者阐明兑换比例
但由于当前姨太市场价值已大幅下降，此算法其实存在争议。为了衡量该项目估值是否合理，我们对比了传统游戏上市公司以及同类型区块链项目的估值，可以看到Motion项目的合作伙伴天神娱乐、恺英网络等成熟传统游戏公司的估值约为-亿元，而目前较为热门的游戏类区块链项目GameCredits、GTC、UGC等token的市值约为8-10亿元左右。
传统游戏公司估值
游戏区块链项目估值
对比Motion项目，即使以姨太元的成本来估算，Motion项目的整体估值也高达25亿元，约为大型上市游戏公司市值的1/10，区块链游戏类项目的2到3倍，作为尚在雏形阶段的新项目而言，估值偏高毋庸置疑。
2、资金监管与锁仓情况
根据地址持有token数量来看排名第一的是基金会+团队的80%额度，锁仓c9bb51bcbadf0，团队也公开了这一地址的钱包截图：
智能合约详情
基金会锁仓钱包截图
可以看到项目方似乎已将部分众筹的来的eth换成eos，这一点暂未得到官方证实，但考虑到Motion项目是基于eos生态环境搭建的，这一情况也情有可原。排名第二、第三的地址是私募以及众筹的部分额度，合计约18.8%，排名第四的是INB资本的地址，持有1%额度，剩余的个地址是参与众筹的钱包地址。
值得一提的是硬币作为投资方，Motion币自然而然地于2月6日上线了big.one交易所，根据下图可以看到上线前几日价格并未破发，但经历1个多月后价格已接近腰斩。同时跟其他硬币投资的项目一样，Big.one作为投资方、交易所，难免会有既当运动员又当裁判员的嫌疑，仅掌握少量筹码的投资者利益该如何保障呢？
MTN/ETH交易日K线图
疑点3:Motion项目进度
暂且撇开团队成员换血、估值过高等一系列疑问，我们进一步来看Motion项目的最新开发进度，原有白皮书中仅明确了大致的Roadmap路线图，根据下图Motion项目组3月底将上线区块链测试网络。
Motion项目Roadmap
根据MotionMotion.one上公开的月报，可以看到团队主要工作集中于主区块链、服务器的开发以及游戏业务的拓展应用。目前，测试网络的大部分工作已完成，项目的阶段性报告后续将通过电报、twitter等渠道公布。
Motion目前已完成主区块链的初始架构搭建，并且完成了第一版本的游戏API接口，目前交易数据已能在两秒内完成与区块的同步。游戏接入方面团队已与欧洲、美国等地3个著名的游戏IP进行了谈判，将优先选择一些游戏作为早期测试，一旦确认合作后将在Twitter和官方网站上发布通知。下一阶段团队将把开发重点放在提升区块的TPS能力以及提升游戏API的性能上。
但由于目前Motion团队暂未开源代码库，故我们暂无法对其实际开发进度进行核实。
而Motion官方在此次电报会议中也公布了项目组未来的组织架构如下，目前已实际到位人数等细节暂未披露：
Motion未来组织架构图
调查总结
总体来看，现在的Motion项目确实已与当时白皮书中描述的内容有诸多差异。同时在此变化过程中，项目方与投资者之间并未形成良好的沟通关系，项目的整体透明度堪忧。
结合目前的市场环境，与众多众筹项目类似，筹集规则、兑换比例、发行数量通常由项目方单方面决定，一旦规则有所更改也不一定会及时通知到投资者，这一现象容易对投资者造成巨大损失。
WAX项目上线火币增发10倍的事件依然记忆犹新，超发10倍的WAX从最高0块钱人民币下跌到最低2.8块人民币，暴跌99.97%，大量投资者的资产几近归零，蒙受巨大损失。
对于现在这样一个急需规范化的市场，我们也希望能够尽快由相关的制度让这类众筹项目规范化，合理化，让更好地保护投资者的权益。
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