反垄断基金定投组合周报

丘吉尔说过：不要浪费一场好危机（Neverwasteagoodcrisis）。

就好比年3月，跌成那样了，事后来看，那确实是一场“好危机”。然而问题就在于，这是我们事后看才发现的。

当我们过了半年，一年，再去看的时候，一眼就能看出来，哪里是低，哪里是高。

然而，难的正是当下。

像这周的中概互联，因为反垄断的声音一浪高过一浪，阿里巴巴上周五一天就跌了13.34%，从.32高点， 跌到.23，跌幅深度接近34%，一度跌穿了我最喜欢看的20月均线位置。腾讯最多时一度也跌了18%。

我们都知道要低买高卖，但是往往，股价没有无缘无故地下跌，当价格跌下来的时候，坏消息满天飞，你不敢在这样的时候买。

在本周二开盘之前，我在星球写道：

在定投之外，如果有想单独配置中概互联的，我觉得今天可能可以看看。在年11月之后，那个大坑，是属于 加腾讯游戏版号等多重利空砸下来的，这个坑的估值比年底和年初股灾底还要低，这种位置，可能是七八年一遇的。现在的位置，跟年初也差不了太多，昨晚美股阿里已经止跌了。现在阿里29倍，低于30分位，腾讯35倍，接近30分位。美团、京东、pdd稍微贵一点点。这一波利空应该是消化得差不多了。我认为可以买到计划仓位的30%，激进一点可以到40%。当然，如果美股后面万一要是崩一崩，那么年之后年那种大坑也是有可能可以看到的，大约还可以跌最多25%。这个跌幅，一年的业绩即可以消化。个人看法。短线涨跌不好预测，我是基于长期的配置逻辑。后果自担。谢谢。

当然，这也基于一个基本的判断，就是：

就反垄断来说，我个人的判断，对个别企业，尤其是头部企业来说，当然是属于利空一些，但是我还是认为影响没那么大。我们买的是指数，是总的盘子，言下之意是，全国人民对游戏的需求，对电商购物的需求等等，并没有影响。你不让阿里二选一，可能对阿里是有一些损害，但是同时利好京东、拼多多。你让淘宝也接入

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