银行监管不良资产行业简报7月
文章来源于专注不良资产
不良资产7月简报出炉！
本期要点
一、新闻动态
（一）四川成立省内第二家AMC
（二）中国东方与地方AMC签署战略合作协议
（三）华融两大核心金融机构换血
（四）长城资产上半年收购不良超千亿其中金融不良资产亿
（五）中国华融大降薪不止降18%有人甚至超过30%
二、政策法规
（一）《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》
（二）《最高人民法院关于调整部分高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》
（三）《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》
（四）《关于规范执行案件移送破产审查工作的意见》
三、发展动向
（一）不良资产价格下滑10%高价抢“包”不复存在
（二）中证报头版：下半年“债转股”项目实施料提速
（三）邓智毅：不良资产处置“三重”模式以获重生
（四）地方AMC“高歌猛进”监管短板亟待补齐
（五）今年不良贷款形势总体略有好转
四、行业创新
（一）个人征信全覆盖15家互金企业接入百行征信
（二）工行落地全国首单旅游业债转股
（三）银行系首单绿色清洁能源市场化债转股项目
（四）银行不良资产跨境转让试点扩局
（五）最高法已实现失信人信息互联共享
新闻
动态
四川成立省内第二家AMC
四川省政府官方网站3日公布省政府关于设立成都益航资产管理有限公司的批复，同意成都市牵头组建成都益航资产管理有限公司，并同意该公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务，拟注册资本亿元。
中国东方与地方AMC签署战略合作协议
7月5日，中国东方资产管理股份有限公司与49家地方AMC签署战略合作协议，向不良资产同业发起《中国不良资产行业发展倡议书》，并发起筹建AMC发展50人论坛。
华融两大核心金融机构换血
在华融原党委书记、董事长赖小民案发三个月后，华融终于开始了内部人事调整。在华融置业、华融国际最近大换血后，华融体系内两家核心金融机构的党委书记、董事长和总经理近日也发生了重要更替。针对赖小民时代的人事班子调整，终于开始推进。
长城资产引入4家战略投资者，将加强不良资产的收购力度和违约股债重组力度
中国长城总裁周礼耀26日指出，引进四家战略投资者已获国务院批准，资本共计.21亿元。他表示，将加强不良资产的收购力度，加强问题企业的救助力度，加强违约股债的重组力度。重点将落在两个方面，第一个重点是，启动实施主要针对上市公司的“战略救助+产业升级”计划，重点服务于供给侧结构性改革的深化。今年以来，长城资产积极与上市公司对接，制定10多个上市公司债务重组方案。第二个重点是，将做好市场化、法治化债转股工作。截至目前，已实施6个市场化债转股项目，框架协议金额86亿元。
长城资产上半年收购不良超千亿其中金融不良资产亿今年前6个月，长城资产总计收购不良资产6亿元，其中金融不良资产亿元。不良资产主业占比从年初的54.22%提高至6月底的60.12%，较年初增长5.9个百分点。
央企过度负债导致债务危机等将被追责
国务院国资委30日发布《中央企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，明确风险管理等11条72项中央企业经营管理有关人员责任追究的情形。《办法》规定，中央企业经营管理有关人员过度负债导致债务危机，危及企业持续经营、恶意逃废金融债务以及低价转让企业产权、上市公司股权和资产；在发展混合所有制经济、实施员工持股计划、破产重整或清算等改组改制过程中违反规定，导致发生变相套取、私分国有资产等情形，造成国有资产损失或其他严重不良后果的，应当追究相应责任，自年8月30日起施行。
工行签债转股规模近亿
截至目前，工商银行实施债转股机构工银投资已与多家企业开展合作，签署债转股合作框架协议规模近亿元。
存量风险上浮农商行整体风险可控
近一段时间以来，一些规模较小的区域性银行特别是农商行被集中下调评级，引发市场对于这类银行的资产质量的担忧。业内人士普遍认为，目前暴露出来的个别农商行资产质量恶化属于极端案例，并不代表整个农商行群体。整体来看，中国银行业的不良贷款真实性在不断提高，总体风险可控。
中国华融大降薪不止降18%有人甚至超过30%华融还在酝酿更大调整
从多方了解到，中国华融确实在准备降薪，但有的员工的降薪幅度可能不止18%，甚至会超过30%。除了降薪之外，中国华融还在酝酿更大的调整。据接近中国华融人士透露，中国华融旗下的部分子公司也将撤并，“整体是在缩表，今年的主要任务就是清理存量业务，逐步化解高风险业务，新项目进展相对缓慢，风险把控大为提高，明年公布的年报应该就能有所体现了。”
国资委：债转股已落地多亿推进有望加速
国资委新闻发言人：央企目前已落地执行了多亿元的市场化债转股。下一步要继续推动集团层面重组，重点围绕资源效率的提升深入推进企业间专业化整合。市场分析人士认为，随着降准支持债转股资金的到位以及《金融资产投资公司管理办法（试行）》的公布，债转股业务中的资本占用明确为%以后，市场化债转股业务中的政策障碍几乎都被扫清，债转股项目的推进有望加速。
最高法：万人次老赖买机票受限，七千余人因拒执获罪
7月10日，最高人民法院在通报“基本解决执行难”工作进展时指出，近五年间，全国法院累计发布失信被执行人名单万例，有万失信被执行人迫于信用惩戒压力自动履行了义务。通报数据显示，全国法院年、年共受理执行案件.96万件，执结.27万件，执行到位金额2.83万亿元。今年1月到6月，全国法院共受理执行案件.4万件，执结.36万件，执行到位金额0.52万亿元，同比增长44.06%。
建行债转股签约亿落地亿
7月10日晚间，建行发布消息称，该行的债转股实施机构建信金融资产投资有限公司截至年6月底，已累计与49家企业达成市场化债转股合作意向，签订了总额亿元的框架协议，对18家客户落地资金亿元。
银保监会信托部原主任出任东方资产总裁
7月4日，银保监会信托部原主任邓智毅以东方资产党委副书记身份现身中国AMC战略合作高峰论坛，其名片头衔为东方资产管理股份有限公司总裁。
郑州中院发布10起打击拒不执行判决、裁定罪典型案例
7月3日，郑州市中级人民法院召开打击拒执犯罪新闻发布会，发布10起拒不执行判决、裁定罪典型案例。
中国东方吴跃：今年将投放0亿资金到不良资产市场
中国东方董事长吴跃表示，今年，中国东方将安排0亿资金投放到不良资产市场，并加大与各家资产管理公司的合作力度，提高不良资产业务占比，持续优化集团业务结构，努力实现高质量发展的目标。
第二批资本市场“老赖”46人名单向社会公示
7月2日，证监会公布了第二批资本市场“老赖”名单，46人在名单内，均为不缴纳证监会行政处罚罚没款当事人。其中包括了“黑嘴”廖英强、资本运作老手鲜言，以及操纵“凯恩集团有限公司”账户炒股的“牛散”朱康军等“名人”。
南方轴承：拟1亿元设立不良资产管理公司
7月2日，南方轴承发布公告称，公司拟人民币1亿元全资设立子公司，并持有其%股权。子公司设立后，将主要与大型国有金融资产管理公司和地方持牌资产管理公司合作，在全国范围内从事不良资产收购、持有、处置或交易、不良资产重组、不良资产证券化投资以及相关咨询服务等业务。
北京将放宽金融业外资准入争取允许其参与不良资产转让交易
北京31日发布《北京市关于全面深化改革、扩大对外开放重要举措的行动计划》，将以更大力度扩大对外开放，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，争取进一步放宽外资准入，加快首都金融业开放步伐，鼓励在京设立外商独资或合资金融机构，并积极争取允许外资参股地方资产管理公司，参与不良资产转让交易。
山东威海农商行不良贷款率连续四个季度超3.9%信用风险持续暴露遭下调评级
自年一季度起，山东威海农村商业银行不良率居高不下，连续四个季度均在3.9%之上，甚至一度高达5.27%。中诚信评级将的主体信用等级由AA-下调至A+，将该行年发行的二级资本债券信用等级由A+下调至A。
内蒙古上半年累计清收处置不良贷款.53亿元
今年上半年，内蒙古全区金融机构累计清收与处置不良贷款.53亿元，同比多化解.18亿元不良贷款。
大连农商行不良贷款率飙升70%
“联合资信”评级报告披露，年底，大连农商行不良贷款率升至4.95%，相比年不良贷款率2.91%飙升70%。同时，该行拨备覆盖率.86%，明显低于银保监会要求的%最低监管标准。
山东诸城农商行不良率大幅升至5.56%拨备覆盖率不达标
新世纪资信出具的评级报告显示，截至今年一季度，山东诸城农商行不良率由年底的1.90%大幅升至5.56%；拨备覆盖率由.15%降至70.47%，低于监管要求；净息差由3.09大幅降至0.62。
中国东方资产对加加食品实行债务重组
7月27日晚间，加加食品发布公告称，公司控股股东湖南卓越投资有限公司、中国东方资产管理有限公司和违规票据、担保事项的债权人达成相关债权债务重组方案，且已取得东方资产审核通过。
四川不良贷款率较年初下降信用风险总体可控
截至年6月末，全省银行业资产、负债总额分别为9.43万亿元、9.13万亿元，银行业机构不良贷款率较年初下降0.个百分点，全省信用风险总体可控。
山西侯马农商行不良贷款率达26.28%
山西侯马农村商业银行年报显示，该行年不良贷款率达到26.28%，资本充足率仅为1.98%，拨备覆盖率只有33.5%。
齐星集团等27家企业“合并重整草案”获法院裁定批准
从山东省滨州市邹平县人民法院获悉，齐星集团等27家企业“合并重整草案”已经获得邹平法院的终审裁定批准，从而为上述企业的合并重整提供了法律依据。
邹平农商行年不良率飙升至9.28%净利仅10万元
7月10日，评级公司东方金诚国际信用评估有限公司对山东邹平农村商业银行股份有限公司的评级公告称，该行年的不良率由2.43%飙升至9.28%，资产质量问题也牵连到净利润和资本充足率、拨备覆盖率等指标，年末净利润仅10万元。
贵阳农商行不良率从4.13%飙升至19.54%
7月2日，跟踪评级报告显示，贵阳农村商业银行不良贷款率从年末的4.13%飙升至年末的19.54%；拨备覆盖率从.25%下降至34.15%；资本充足率由11.77%变为0.91%。直接原因，是由于贵阳农商行为了贯彻监管部门降低不良贷款偏离度的要求，将大部分逾期90天以上贷款纳入不良贷款计算，导致年末不良贷款激增。
政策
法规
央行发布关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知
7月20日，人民银行会同银保监会、证监会制定了《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》。《通知》主要有三个内容：一是进一步明确公募资产管理产品的投资范围；二是进一步明晰过渡期内相关产品的估值方法；三是进一步明确过渡期的宏观审慎政策安排。
最高法调整部分高院中院管辖第一审民商事案件标准
7月17日，最高人民法院发布《最高人民法院关于调整部分高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准的通知》（法发13号），对部分高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准进行了调整。
最高法司法解释明确民法总则相关诉讼时效问题
7月18日，最高人民法院发布《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法总则〉诉讼时效制度若干问题的解释》，对“诉讼时效”的适用做出了明确规定。于7月23日起施行。
最高院规范“执转破”审查工作
云南省高级人民法院日前制定出台《关于规范执行案件移送破产审查工作的意见》，规定了法院对被执行人的告知义务、释明义务、不宜启动移送破产审查程序的例外情况、移送审判做出决定的时效与合议庭组成、决定书需载明事项及报批流程、不予移送的处理、管辖权等等，并重点对移送流程管理、时效、可能出现的情形进行相对应的处置方式等进行了详尽规定。
发展
动向
不良资产供给扩张价格下滑10%高价抢“包”不复存在
7月4日，中国工商银行谢嘉在“中国AMC战略合作高峰论坛”上表示，今年以来不良资产投资者出现观望情绪，价格回落了约10%。市场主体逐渐回归理性，尽职调查更加充分，价值判断更加科学，估值报价更加审慎，市场价格趋于平稳，甚至稳中有降。过往的无序竞争和高价抢包已基本不复存在，一个良性发展、有序运转的不良资产市场正在形成。
东方资产总裁邓智毅：不良资产处置“三重”模式以获重生
“现阶段的不良资产处置任务更艰巨、时间更紧迫、情况更复杂，而传统的‘三打’处置模式，即打折、打包、打官司，已无法完全适应新时期的市场需求，亟需转型升级。从传统的‘三打’模式转型升级为‘三重’模式，即通过重组、重整、重构，实现企业重生，是当前及未来一段时期不良资产处置的有效模式。”7月5日，银保监会信托部原主任邓智毅以东方资产党委副书记的身份出席中国AMC战略合作高峰论坛，并发表讲话。
发改委：精准推动降准资金参与市场化债转股
国家发改委政策研究室主任、新闻发言人严鹏程17日表示，下一步，国家发改委将与相关金融监管部门一道，全力为定向降准资金运用创造良好的政策环境，精准推动降准资金参与市场化债转股，促进高负债优质企业转型升级，助推我国经济的高质量发展。
中证报头版：下半年“债转股”项目实施料提速
专家表示，考虑到国有大型商业银行和股份制商业银行是市场化法治化“债转股”主力军，“债转股”落地规模可能会提升，申设机构有望扩容，股份行有望成为下阶段扩容主力。从行业分布看，“债转股”实施未来仍集中在煤炭、钢铁、交运等重资产领域。年可能是“债转股”实质性落地年，“债转股”下半年实质落地料提速。
今年不良贷款形势总体略有好转
业内普遍认为，年银行业不良贷款余额、不良贷款率将与年基本持平，不良贷款形势总体上略有好转。当前，需要密切跟踪制造业、房地产业不良贷款增长规模和增长速度，有效防范化解相关风险。
银行资管子公司布局激战正酣
在银行理财业务回归本源大背景下，银行理财增速下降趋势将延续。同时，商业银行资管子公司布局激战正酣，净值化转型步伐不断提速。专家及业内人士表示，银行理财净值化转型任重道远，资管子公司在设立过程中存在与母行“分家”带来的各种挑战。未来商业银行需加强投资研究，提升资管业务核心竞争力。
地方AMC“高歌猛进”监管短板亟待补齐
中国证券报文：预计3-5年内地方AMC的资产规模仍将以较快速度上升。不过，地方AMC在“高歌猛进”之下，也有风险显现：目前地方AMC发展势头迅猛，数量与业务规模呈现较快增长，但在经营管理、投融资等领域仍存在诸多问题。比如业务模式发展受限，盈利模式单一；融资渠道窄，融资成本高；客观上缺少针对地方AMC业务的税收优惠政策和司法部门政策协调；另外，不少地方AMC内部法人治理结构不够完善，权责利不统一等。
供求关系生变不良资产买家“退潮”
21世纪经济报道文：多名活跃于不良市场的专业人士均向记者表示，自下半年以来，前期不少非理性市场参与者遇到处置回收不达预期难题，开始陆续退出市场，即不再参与新的资产包拍卖，不良资产包流拍走高，“太多资金涌入，供求关系变了”。
央行金融稳定局副局长陶玲：资管新规后，银行、信托、证券公司资管业务的规模出现下降
央行金融稳定局副局长陶玲表示，资管新规出台后，商业银行的理财业务延续了年以来的严监管下的调整态势，压缩非标产品，保本理财产品也在调整，商业银行提高股东管理能力，筹建资产管理的提供公司等，这些都在路上。信托公司通道业务已经有所下降，来自银行理财的资金全面的减少，嵌套业务开始萎缩。证券公司基金公司和子公司的资管计划也呈现了下降的态势。
债转股要坚持市场化定价
人民日报文：银保监会近日印发了《金融资产投资公司管理办法（试行）》。《办法》强调债转股必须遵循市场化、法治化原则，要求金融资产投资公司与各参与主体在依法合规前提下，通过自愿平等协商开展债转股业务，确保洁净转让、真实出售，坚持市场化定价，切实防止企业风险向银行业金融机构和社会公众转移，防范利益冲突和利益输送，防范相关道德风险。
量增价跌上半年不良资产市场走出别样行情
据上海证券报报道，近年来，监管层鼓励银行综合运用坏账核销、现金清收和批量转让等手段，加大不良贷款处置力度。在这种趋势下，今年上半年不良资产市场走出了一波不一样的行情——跟去年同期相比，不良资产成交量大幅增长，价格则较去年年底有所回落。对于下一阶段的情况，中国信达金融机构业务部总经理彭朗辉预计，不良资产市场的供应基本上是比较平稳的，不会有太大幅度的上升，短期看明显的大幅度下降的可能性也不大。
不良资产市场更趋理
金融时报文：当前不良资产价格仍较高，资产处置的盈利空间收窄。不过，正是由于这一因素，加上资本压力，今年不理性的竞价或难以出现。此前新进入的市场“新军”，经历了去年市场的“洗礼”，在不良资产收购方面趋于谨慎。
行业
创新
个人征信全覆盖加速构建15家互金企业接入百行征信系统
个人征信全覆盖系统正加速构建。从百行征信获悉，百行征信已与余家互联网金融和消费金融机构签订了信用信息合作共享协议，其中，首批符合技术接入条件的15家互联网金融机构（企业）和消费金融机构（企业）28日在深圳举行合作签约仪式。
银行系首单绿色清洁能源市场化债转股项目：农银投资向国家电投下属企业实施10.3亿元债转股
据媒体报道，从中国农业银行获悉，近期旗下的农银金融资产投资有限公司，通过与国家电投基金公司合作设立债转股基金和发股还债方式，向国家电投集团河北电力公司下属六家新能源企业实施10.3亿元债转股战略投资。这也是银行系首单绿色清洁能源市场化债转股项目。
工行签债转股规模近亿元落地全国首单旅游业债转股
近日，工商银行实施债转股机构工银投资与遵义交旅投资签署《债转股合作框架协议》，实施总规模为9.5亿元的债转股业务，这也是国内旅游行业首单债转股业务。
银行不良资产跨境转让试点扩局
继深圳之后，国家外汇管理局广东分局近日宣布，已获批设立银行不良资产跨境转让业务试点，银行或持有银行不良资产的其他机构和个人，均可通过广东金融资产交易中心进行跨境业务挂牌转让。
最高法已实现失信人信息互联共享国家发展与改革委、最高法等四部门近日联合下发通知。《通知》称，最高人民法院已经分别与民航局和铁路总公司建立了数据传输通道，能够实现失信被执行人名单信息的互联共享。
本文仅代表作者本人观点不代表尚公金融观察立场
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